个人投资周报:沪指险守3300点 疫苗引发美股板块概念轮动

  • 时间:
  • 浏览:2

本周美股三大指数出现分歧。标普500指数(。inx)收于3585.15点,上涨2.2%。道指(。DJI)报告29,479.81点,增长4.1%。纳指(。IXIC)报11,829.29,下跌0.6%。

辉瑞制药周一宣布,与德国生物技术公司合作开发的新冠肺炎疫苗在三期临床试验中显示出90%以上的有效性。这增加了人们对经济快速复苏的预期,风险偏好推动市场转向价值部门。

当地时间周四,知情人士透露,唐纳德特朗普(DonaldTrump)政府将退出新刺激计划的谈判,这意味着财政部长史蒂夫姆努钦(Steve Mnuchin)将不再与众议院议长南希佩洛西(Nancy Pelosi)谈判,并将由参议院共和党领袖米奇麦康奈尔(Mitch McConnell)接任。

全球股市(ACWI)喜忧参半。以美元计价的富时新兴市场指数ETF(VWO)一周内上涨0.55%,连续两周上涨。在非美国发达市场,MSCI欧元区ETF(EZU)上涨了6.85%;MSCI英国ETF(EWU)上涨8.47%;MSCI日本ETF(EWJ)股市上涨3.02%,两者均连续两周上涨。

?MSCI指数

MSCI global

查看图表

摩根士丹利资本国际亚太

查看图表

摩根士丹利资本国际EMEA公司

查看图表

MSCI美国

查看图表

摩根斯坦利资本国际公司因素

查看图表

MSCI中国

查看图表

来源:新浪财经《线索Clues》

在亚太股市,沪指(000001)周五收于3310.10点,本周小幅下跌0.06%。创业板指(399006)每周下跌0.96%。本周上证指数呈现先涨后跌的趋势。周一成交量大涨,之后继续波动调整。连续4天收负,成交量一步步萎缩。此外,周一北行资金流入196.99亿元,之后连续四天流出,最后一周总净流入92.13亿元。

本周深湾一级28个行业指数中有6个收盘,具体是国防工业、有色金属、汽车、计算机、电子、农林牧渔业,其中国防工业指数上涨2.55%,排名第一,非银行金融、房地产、银行、餐饮行业指数均下跌1.6%以上。白酒概念股的表现也受到市场关注。周五白酒板块跌幅超过5%,几只股票跌停。点击此处查看详情。

本周逆回购操作规模达到5500亿元,净投资2300亿元。许多分析师指出,央行本周以来增加了短期流动性,主要是为了缓解近期债券市场崩溃和高等级债券违约导致资本利率上升造成的市场紧张。

央行此前宣布,将于11月16日更新本月到期的MLF。分析师预计,央行下周将增加短期流动性供应,为市场提供合理和充足的流动性。

中国证监会前主席肖钢最近表示,从长远来看,a股市场实施“T 0”是未来交易制度改革的一个方向。蓝筹股板块大,估值稳定,波动小,抗操纵能力强,可以考虑从蓝筹股中率先试点T 0系统。

恒生指数本周上涨1.73%,连续两周上涨。日经225指数(513,000)每周上涨4.3%,连续两周上涨。点击这里查看亚洲股市。

期金商品交易所主合同周五收于1888.96美元/盎司,本周下跌3.25%。本周现货黄金先涨后跌,一度升至1965美元/盎司。但疫苗的突破性进展突然风向大变,终于在周一跌了100多美元,全球风险资产大幅上涨。

周一,美国债券收益率飙升13个基点,触及八个月高点。随后对疫情的担忧抑制了产量的增长。美国10年期国债收益率周五收于0.89%,较上周上涨6个基点(0.06个百分点);2年期美国债券收益率的隐含市场预期收于0.17%。

美联储主席杰罗姆鲍威尔(Jerome Powell)认为,最新的疫苗消息无疑是经济复苏的好消息,但随着最近新冠肺炎肺炎病毒的加速传播,它可能在未来几个月面临挑战。

石油市场本周先涨后跌。纽约商品交易所WTI原油期货的主合同

然而,国际能源署表示,除非基本面因素发生变化,否则石油市场在恢复平衡方面将进展缓慢。一些国家需求疲软和产出增加意味着基本面太弱,无法支撑油价。

法巴银行(Faba Bank)石油策略师哈里齐林吉里安(Harry Tchilinguirian)也表示,疫苗的消息将通过市场情绪影响资产价格,但要对经济产生积极的实际影响,还需要相当长的时间。

据石油服务公司BHGE周五公布的数据,石油钻井总数增加了10口,达到236口,预计将增加4口。美国钻井商连续第九周增加石油钻井平台。

欧佩克将于下周一在JMMC召开部长级联合监督委员会会议。这次会议将集中讨论明年的行动计划。沙特阿拉伯早些时候表示,欧佩克可能会比分析师预期的更强烈地调整减产协议。

在外汇市场,Brent原油(DXY)本周收于92.73点,本周上涨0.44%。

新冠肺炎在疫苗方面取得了重大进展,导致风险货币大幅上升。然而,由于投资者对疫苗的好处有所怀疑,大多数货币都变得疲软了。本周,美元指数兑美元汇率下跌0.33%,盘中一度触及两个月高点,随后回落。

欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德(Christine Lagarde)本周在欧洲央行论坛上表示,欧洲央行可能进一步削减银行借贷成本,并调整与疫情相关的资产购买计划。拉加德的言论与12月会议前分析师的预期基本一致。目前,分析师认为进一步降息“不可能”,但欧洲央行管理委员会成员克拉斯诺特(KlaasKnot)并未排除这种可能性。

欧元兑美元汇率连续两周上涨0.38%,盘中一度触及两个多月新高。然而,英国和欧洲之间的贸易谈判仍然存在分歧。

点击这里查看最近一周资金流入量最大的外汇ETF。

英镑

主要新兴市场货币

查看图表

新兴市场货币年初以来表现

十国集团货币

查看图表

来源:《线索Clues》

?下周要发布的重要数据、问题和提示有:10月份的周一,中国规模以上工业企业增加值,欧洲央行行长拉加德的讲话;10月份星期二美国零售额;周三,10月欧元区CPI,10月美国施工许可,10月美国新屋开工;周四,美国首次申请失业救济人数,费城联邦储备银行11月制造业指数,以及10月现有房屋销售。

?下周要发布的重要财报:周一,JD.COM(JD),百度(BIDU)(下班后);周二,沃尔玛(WMT),家得宝(HD);周三,NVDA(下班后),低,TGT,TJX周四,网易(NTES),ROST(下班后),梅西百货(M)。

下周,中国将于10月公布规模以上工业企业增加值。此外,美国还将发布一系列重磅数据,包括10月份零售额数据和10月份美国现有房屋销售数据。沃尔玛、家得宝和劳合社等大型零售商将于下周公布财务业绩。

包括美联储副主席理查德克拉里达在内的许多美联储官员将于下周发表讲话。市场还需要关注英国与欧洲的贸易谈判进展、疫情和疫苗选择。

一些分析师预测,病毒和疫苗的进展仍将推动下周的交易。投资者会在周期性股票和成长型股票之间权衡,当经济完全重新开放时,周期性股票的表现可能会更好。

13日,富达管理研究(FMR)、瑞银全球资产管理美洲、美国银行等大型投资机构公布了截至第三季度末的股票持仓信息(13F报告)。点击此处查看更多机构职位详情。

其中,Bridgewater Associates 11月13日披露的13F持仓报告显示,Bridgewater基金第三季度增持了3只新兴市场ETF的持仓,同时新进入沃尔玛和宝洁,增持了阿里巴巴、JD.COM、品多多、百度、好未来等几只中国股票。

部分代表性资产本月表现 (图片来源:《线索Clues》)

G-10货币年初以来表现

资产价格年初以来表现(YTD)分类检索:

a股市场/行业

查看图表

沪深股市

美股基准行业板块

查看图表

美国股市

主要新兴市场货币

查看图表

新兴市场货币

十国集团货币

查看图表

G-10货币

金属期货

查看图表

能源和化学期货

查看图表

农产品期货(粳稻、普通小麦和油菜籽除外)

查看图表

金融期货

查看图表

国内期货品种主力合约

能源/金属/农产品

查看图表

来源:《线索Clues》

(线索/、范)

外盘重要商品期货现货

先锋:非常时期全球视角下的市场和投资原则

观点:为什么普通散户“适时出手”是不明智的

富达国际:当你退休时,你必须有9倍于年收入的储蓄来维持你的生活方式

美联储对今年经济预测的修正意味着,近零利率将至少维持三年

世界扑克冠军:用赌博思维提高决策质量